Организация эмиссии облигаций

Облигации – это долговые ценные бумаги, которые эмитируют предприятия, чтобы на определенное время занять деньги у инвесторов.

Использование денежных средств, полученных от размещения облигаций

Рефинансирование существующих займов

Финансирование проектов по развитию

Финансирование сделок M&A

Промежуточное финансирование (bridge financing)

Преимущества облигаций

Облигации могут быть необеспеченными или иметь обеспечение более низкого качества, подчиненное кредитующему банку.


Облигации не имеют графика амортизации основной суммы, что облегчает краткосрочный денежный поток компании во время инвестиционного  периода.


Доступ к существенным объемам финансирования, который один отдельный банк обеспечить не в состоянии.


Возможность способствовать росту узнаваемости компании.


Диверсификация базы инвесторов – компания не зависит от одного кредитора.


Гибкая структура сделки, соответствующая потребностям компании.


Ликвидность как у финансового инструмента.


В отличие от акций, эмиссия облигаций не связана с риском утраты контроля над предприятием.


Кроме того, многие эмитенты облигаций признают, что выпуск облигаций и присутствие на рынке капитала помогли им:

  • Привлечь новых сотрудников
  • Договориться о лучших условиях с банками
  • Обеспечить лучшие условия сотрудничества с поставщиками и партнерами

Инвесторы

Банк
Клиенты банка
Внешние инвесторы из стран Балтии
Банк

Банк всегда выступает в качестве соинвестора в организованных им эмиссиях, тем самым гарантируя подписку на часть эмиссии (underwrite).

Клиенты банка

Банк располагает обширной и качественной базой клиентов, которые активно инвестируют в долговые ценные бумаги (общая сумма активов клиентов под управлением и администрированием банка превышает 1 миллиард EUR).

Внешние инвесторы из стран Балтии

Пенсионные планы
Планы вложений
Банки
Страховые компании
Семейные офисы
Частные лица

Требования к предприятию для эмиссии облигации

Способность обслуживать долговые обязательства

Необходимое финансирование – от 1 млн. EUR

Четко определены стратегия компании и цели использования привлеченных средств

Опытная, профессиональная команда руководителей


Типичные условия эмиссии корпоративных облигаций в странах Балтии

Срок
Объем эмиссии
Ставка купона
График погашения
Банк

2-4 года

Клиенты банка

2-20 млн. EUR

Внешние инвесторы из стран Балтии

Зависит от ситуации на рынке и кредитного риска эмитента

Срок

В конце срока или постепенное погашение

Сравнение разных видов займов

Роль Signet Bank в успешной реализации эмиссии долговых ценных бумаг

Помогаем подготовиться к эмиссии облигаций

Консультируем по выбору оптимальных условий и структуры сделки

Выступаем в качестве соинвестора в организованных нами эмиссиях

Предлагаем размещение облигаций среди клиентов Signet Bank

Signet Bank является:

  • Участником Nasdaq CSD (депозитарий)
  • Членом Nasdaq Baltic (биржа)
  • Сертифицированным консультантом First North

Команда рынка капитала Signet Bank

Кристиана Январе, CFA
Руководитель инвестиционного направления
Э-почта: kristiana.janvare@signetbank.com

Эдмунд Антуфьев
Руководитель корпоративных финансов
Э-почта: edmunds.antufjevs@signetbank.com

Выберите банк, который готов углубиться в вашу ситуацию

Индивидуальный подход к каждому клиенту