Mogo продолжает развиваться и в сотрудничестве со Signet Bank приступает к публичному предложению облигаций
12 февраля АО «mogo» в сотрудничестве со Signet Bank успешно начало публичное предложение облигаций, которое продлится до 25 февраля 2021 года. Оно включает в себя предложение по обмену для существующих держателей облигаций и привлечение новых инвесторов с целью рефинансирования текущих облигаций. Годовая ставка купона облигаций составляет 11% с ежемесячной выплатой и сроком до трех лет. Общая номинальная стоимость облигаций составляет 30 миллионов евро, и они доступны инвесторам из стран Балтии с минимальным объемом инвестиций 1000 евро.
АО «mogo» работает на латвийском рынке капитала с 2014 года. За это время группа АО «mogo» добилась существенного роста и увеличила свой кредитный портфель в шесть раз – с 35 миллионов евро в 2014 году до 192 миллионов евро на 30 сентября 2020 года. Продолжая целенаправленно развиваться и сохраняя свою диверсифицированную структуру финансирования, АО «mogo» с приближением срока погашения текущих облигаций объявило о следующей эмиссии облигаций на сумму 30 миллионов евро.
Присутствие на бирже может обеспечить предприятию целый ряд преимуществ, и развитие «mogo» на протяжении более чем шести лет является тому подтверждением. Мы верим, что многие существующие держатели облигаций решат продолжить до сих пор успешное и выгодное сотрудничество с «mogo» и что к ним присоединятся новые инвесторы из всех стран Балтии».
Эдмунд Антуфьев, руководитель управления корпоративных финансов Signet Bank
Номинальная стоимость каждой облигации составляет 1 000 евро, минимальный объем инвестиций во время первичного предложения – 1 облигация. Облигации планируется включить в Балтийский список долговых ценных бумаг Nasdaq Riga не позднее 31 марта 2021 года.
Об эмиссии облигаций
Эмиссия облигаций широко используется в мире в качестве альтернативного источника финансовых ресурсов, обеспечивая эмитентам целый ряд преимуществ, таких как диверсификация источников финансирования, привлечение значительного объема финансирования, гибкость в отношении структуры сделки, оптимизация денежного потока и способствование узнаваемости предприятия. Благодаря этому, эмиссия облигаций часто является более выгодным с финансовой точки зрения решением по сравнению с другими видами финансирования. Signet Bank предлагает полный спектр услуг, необходимых эмитенту для успешной реализации эмиссии долговых ценных бумаг.
Банк учрежден в 1992 году под названием Latvijas Biznesa banka. С 2013 года стратегия банка направлена на обслуживание состоятельных частных лиц и принадлежащих им компаний, делая акцент на качестве обслуживания капитала клиентов и структурировании инвестиционных проектов. Мажоритарными акционерами Signet Bank является группа латвийских и международных инвесторов, в которую входят ООО Hansalink, ООО Fin.lv и Signet Acquisition III.
